La vie va vite.
Les conseils financiers devraient en faire autant.

Conquest Planning, ou Conquest, est une entreprise de logiciels de planification financière de premier plan, conçue pour aider les firmes à offrir des conseils sur l'ensemble du spectre, des approches numériques aux approches hybrides et aux approches traditionnelles dirigées par un conseiller.

‍Au cœur de notre plateforme se trouve notre système expert d'IA exclusif, Strategic Advice Manager (SAM), qui associe un moteur de calcul déterministe et vérifiable à des fonctionnalités intelligentes améliorées par l'IA, afin que les conseillers puissent élaborer de meilleurs plans, servir plus de clients et développer leur pratique.

SAM est le moteur de planification exclusif de Conquest.

‍C'est un système expert d'IA qui analyse le portrait financier complet de chaque client et propose des stratégies classées par ordre de priorité et concrètes. Contrairement à l'IA générative, SAM est un moteur de calcul déterministe : il produit des résultats vérifiables et reproductibles, basés sur les meilleures pratiques codifiées en planification financière.

Notre principal facteur de différenciation est notre moteur d'IA déterministe et vérifiable. Chaque recommandation est traçable et justifiable, contrairement à l'IA générative de type « boîte noire ».

De plus, nous réduisons le temps de création de plans d'une moyenne sectorielle de 10 heures à environ 15 minutes, aidons les conseillers à produire 4 fois plus de plans par an, prenons en charge les trois modèles de prestation (numérique, collaboratif et traditionnel) sur une seule plateforme, et offrons aux équipes de direction et de conformité des analyses à l'échelle de l'entreprise.

Six des dix plus grandes banques en Amérique du Nord nous font confiance, de même qu'un vaste éventail de sociétés de gestion de patrimoine, de teneurs de registres, de fournisseurs de régimes de retraite, de compagnies d'assurance et de caisses populaires.

Parmi nos clients, on retrouve RBC, Sun Life, Manulife Wealth, IG Wealth Management, Desjardins, Wealthsimple, BNY Pershing, Canada Life, Raymond James, Fidelity Clearing Canada, et bien d'autres encore. Ensemble, nous avons contribué à créer plus de 2 millions de plans financiers pour des familles partout dans le monde.

Oui. Nous avons conçu Conquest pour servir les clients sur l'ensemble du spectre de la richesse, des clients grand public aux familles à valeur nette très élevée.

Pour les situations plus simples, notre modèle de libre-service numérique rend la planification accessible et évolutive. Pour les clients UHNW complexes, nous répondons aux besoins avancés, notamment la planification d'entreprise, la relève d'entreprise, les fiducies familiales, la philanthropie et la planification successorale.

Nous détenons la certification ISO/CEI 27001:2022, la norme reconnue internationalement pour la gestion de la sécurité de l'information.

Elle atteste que nous avons mis en place des contrôles rigoureux pour protéger les données financières sensibles des clients, y compris la gestion des risques, les contrôles d'accès et la surveillance continue de la sécurité. Nous détenons également les certifications SOC 2 et WCAG.

Vous pouvez nous contacter ici, et un membre de notre équipe vous contactera pour discuter des besoins de votre entreprise.

Les discussions d'intégration portent généralement sur le modèle de prestation (numérique, collaboratif ou traditionnel), les exigences d'intégration, les segments de clientèle et le calendrier de mise en œuvre. Nous travaillons avec des institutions financières de toutes tailles en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Oui. Nous sommes disponibles aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, avec des interfaces en anglais (É.-U.), anglais (Canada), anglais (R.-U.), chinois traditionnel, chinois simplifié (Canada), espagnol (É.-U.) et français (Canada).

Nous avons créé plus de 2 millions de plans financiers pour des familles partout dans le monde, et nous continuons d'étendre notre présence internationale.

Nous offrons l'intégration, la formation et un soutien continu pour aider votre cabinet à tirer le meilleur parti de notre plateforme.

Des détails comme les échéanciers de mise en œuvre, les formats de formation et les ressources de soutien aux conseillers sont adaptés à la taille et au modèle de déploiement de votre cabinet, que nous examinons avec vous lors de l'intégration. Parmi les ressources supplémentaires que les clients apprécient, on retrouve Conquest University et notre Base de connaissances.

SAM est conçu en s'appuyant sur une architecture de résolution de problèmes appelée le « système Blackboard », où chaque stratégie codifiée est testée, classée et priorisée en fonction de la situation financière actuelle d'un client.

SAM tient également compte des objectifs saisis, des meilleures pratiques de planification financière, de la tolérance au risque et des préférences de planification dans le classement et la priorisation.

Nous adoptons une approche agnostique en matière de fonctionnalités et d'améliorations des produits, afin que toutes les régions bénéficient de nos améliorations continues grâce à un cycle de publication mensuel.

Nous sommes fiers de notre capacité à anticiper les besoins du marché.

Conquest s'intègre à l'ensemble de vos outils technologiques et est une plateforme puissante qui donne à votre équipe les moyens d'aller bien au-delà de la planification financière.

De nombreux clients utilisent Conquest pour regrouper en un système unique leurs besoins en matière d'application conseiller, de portail client, de services autogérés et même de génération de prospects.